Verschillende marktpartijen, waaronder Obvion, slaan de handen ineen om financieel professionals te helpen bij het informeren, initiëren, implementeren en uitvoeren van actief klantbeheer. Het einddoel: dat actief klantbeheer in 2025 een logisch onderdeel van de bedrijfsvoering is. Als blijk van commitment tekenden de deelnemers gisteren een manifest.
Manifest ondertekenaars
Het ‘Manifest Actief Klantbeheer’ werd op 1 juli 2021 getekend tijdens een bijeenkomst in Diemen. De ondertekenaars vertegenwoordigen elk een deel van de hypotheekketen. Adfiz namens de adviseurs, FlexFront is als serviceprovider betrokken, Obvion en ABN Amro als geldverstrekker en Vereniging Eigen Huis als directe schakel met huizenbezitters. Als het gaat om bedrijfsvoering en kennis zijn de Nationale Hypotheekbond, Helder Beheerd en Dukers & Baelemans aangehaakt. VVP is mediapartner.
Goed voor adviseur én klant
“Het is mooi om te zien dat de ondertekenaars verenigd zijn in het streven om actief klantbeheer verder te integreren in de normale bedrijfsvoering van de financieel adviseur.” aldus Peter Wormskamp van Helder Beheerd. “Dat is goed voor de adviseur, maar bovenal voor de klant. Want al wordt het lang niet altijd expliciet gezegd, het blijkt telkenmale dat de klant wel degelijk waarde hecht aan onderhoud op zijn of haar financiële handel en wandel.”
Next steps
Het initiatief start met een beperkte groep 'kwartiermakers' om de snelheid erin te houden. Tegelijkertijd staat het initiatief open voor nieuwe deelnemers. Eerste wapenfeiten zijn, naast het manifest, een (nu nog beperkte) website met daarop informatie rondom het onderwerp. Ook wordt er in co-creatie gewerkt aan een framework, brancheonderzoek en zijn er leerdoelen voor een opleiding opgesteld. Streven is om rond september alles in kannen en kruiken te hebben.
Wij willen graag voorop lopen als we het hebben over de invulling van actief klantbeheer. Wij vertellen in het VVP Magazine van september 2021 waarom wij streefden naar de lancering van dit initiatief.